В ролях: Данила Козловский Анна Чиповская Владимир Епифанцев Ирина Розанова Игорь Скляр и другие События фильма разворачиваются сначала на территории Китая, в Маньчжурии, затем переносятся в СССР, имеют обширный географический ореол: от Харбина до Ленинграда, и охватывают период времени с 1928 по 1953-й годы. В основе сюжета: сложная, полная драматических событий судьба человека — Бориса, сына сотрудника Китайско-Восточной железной дороги. 1928 год, Харбин. Борис и его младший брат Володя ведут беззаботную жизнь обычных подростков. Но их семью в результате политически неверного поступка отца записывают в неблагонадежные советскому режиму. Отец вынужден уйти с дороги, жить становится тяжело. Между Борисом и дочерью начальника станции - Людой Ержановой - начинается роман. Но Люда вскоре сбегает из Харбина с другим - бывшим белогвардейским офицером. При попытке бегства Люду арестовывает ОГПУ, офицера – убивают...